Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды. Минфин привлек 1 млрд евро под 6,75% годовых

14-06-2019, 08:56
0

Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом EUR1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026, спрос составил EUR6 млрд.

"На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых", - говорится в сообщении Минфина на его сайте в четверг вечером, передает BIN.ua

Согласно ему, новому выпуске присвоены рейтинги "B-" рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Fitch.

Расчеты по новому выпуску должны пройти 20 июня 2019 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, отметил Минфин.

"Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украине к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, после 15-летнего перерыва", - приводится в сообщении комментарий министра финансов Оксаны Маркаровой.

Она отметила, что благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема.

"Размещение семилетних облигаций - первое событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось, Минфин Украины привлек BNP Paribas и Goldman Sachs для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения роуд-шоу 7-летних евробондов в евро. Встречи с инвесторами проходили 10-13 июня в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).

шаблоны для dle 11.2


Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив